СУВК ЗАПУСК ПРОДАЖ: различия между версиями
Alexey (обсуждение | вклад) |
Alexey (обсуждение | вклад) |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
===Режим работы=== | ===Режим работы=== | ||
* '''Режим работы от имени бенефициара''' - режим работы пользователя в СУВК, в котором все действия пользователя делаются в интересах самого пользователя, либо в интересах выбранного контрагента, проекта. Таким образом, режима работы два: от своего имени и от имени выбранного контрагента. | * '''Режим работы от имени бенефициара''' - режим работы пользователя в СУВК, в котором все действия пользователя делаются в интересах самого пользователя, либо в интересах выбранного контрагента, проекта. Таким образом, режима работы два: от своего имени и от имени выбранного контрагента. | ||
* ''' | * '''Комнаты''' (офисы) - разделы СУВК, в которых есть ограничения доступа по отображению активностей и их составляющих. СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" делит их на основные (комната продаж, кабинет закупок, кабинет маркетинга и кабинет исполнения) и управленческие (приёмная и кабинет директора). Комнаты контрагента есть набор прав, доступ к которым определён сотруднику контрагента руководителем контрагента или администратором контрагента. В режиме работы от имени самого пользователя комнаты пользователя - есть набор прав ответственного по конкретной активности, для которой бенефициаром является сам пользователь. | ||
** '''Приёмная''' - главная/стартовая страница авторизованного пользователя для перехода в другие офисы/комнаты с соответствующими правами. | ** '''Приёмная''' - главная/стартовая страница авторизованного пользователя для перехода в другие офисы/комнаты с соответствующими правами. | ||
** '''Продажи''' - офис/комната со списком активностей, где пользователь является бенефициаром, сотрудником контрагента, либо назначался исполнителем в продажах для данной активности. | ** '''Продажи''' - офис/комната со списком активностей, где пользователь является бенефициаром, сотрудником контрагента, либо назначался исполнителем в продажах для данной активности. | ||
** '''Маркетинг''' - офис/комната со списком активностей, где создаются активности. | ** '''Маркетинг''' - офис/комната со списком активностей, где создаются активности и ведётся иная маркетинговая работа. | ||
** '''Финансы''' - офис/комната со списком активностей, где пользователь проставляет оплаты по активностям. | ** '''Финансы''' - офис/комната со списком активностей, где пользователь проставляет оплаты по активностям. | ||
** '''Исполнение''' - офис/комната со списком активностей, где пользователь выполняет работу по активности. Ответственный по активности назначает исполнителя, по результатам исполнения который возвращает активность ответственному с отметкой о подписании закрывающих документов. | ** '''Исполнение''' - офис/комната со списком активностей, где пользователь выполняет работу по активности. Ответственный по активности назначает исполнителя, по результатам исполнения который возвращает активность ответственному с отметкой о подписании закрывающих документов. | ||
** '''Дирекция''' - полный доступ ко всем активностям бенефициара (пользователя или контрагента, под которым работает пользователь). | ** '''Закупки''' - офис/комната со списком активностей, где пользователь является клиентом, либо сотрудником контрагента клиента. В заказах пользователь не видит комментариев активности, не видит бенефициаров. | ||
** '''Дирекция''' - полный доступ ко всем активностям бенефициара (пользователя или контрагента, под которым работает пользователь), а также индикаторы деятельности бенефициара. | |||
Если работать от своего имени (бенефициар - пользователь), то для комнат используются следующие особенности: | Если работать от своего имени (бенефициар - пользователь), то для комнат используются следующие особенности: | ||
* в комнате 'Заказы' отображаются активности, у которых клиентом активности является этот авторизованный пользователь. | * в комнате 'Заказы' отображаются активности, у которых клиентом активности является этот авторизованный пользователь. |
Версия от 17:23, 24 июля 2018
Система управления взаимоотношениями с клиентами "ЗАПУСК ПРОДАЖ" (англ. CRM RUN SALES) - созданный командой "ЗАПУСК ПРОДАЖ" программный продукт, использующий наилучшие мировые практики по управлению взаимоотношениями с клиентами, претендующий на звание эталонного в части использования профессиональных терминов и использования шаблонов для создания собственных CRM-систем аналогично фреймворку для языков программирования. Сегодня СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" является операционной СУВК.
Основные понятия
- Заказчик или Клиент - физическое или юридическое лицо, обозначившее свою потребность, описанную в активности. В СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" заказчик представлен:
- представителем - клиентом или самим пользователем, обращающимся от имени заказчика. Представитель в активностях у продавца может быть закреплён за представителем продавца, тогда в комнате закупок у клиента, когда он работает под собой, в активностях появляются контакты этого сотрудника продавца;
- контрагентом клиента - юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или ещё не оформленной де-юро компанией, которые объединяют интересы учредителей или акционеров. Контрагент в активностях у продавца может быть закреплён за сотрудником продавца, тогда в комнате заказов у клиента в активностях появляются контакты этого сотрудника продавца.
- Активность - рекомендация, обращение клиента, запрос, заявка клиента, заключённый с клиентом договор (выставленный счёт) - то есть потребность клиента, которой управляют пользователи системы с целью завершить эту активность с успехом (продажей). Активность проходит различные фазы (рекомендация, обращение, заявка, договор). Пользователи также управляют доступом к активностям, определяя бенефициаров, сотрудников контрагента и проект, к которому относится активность для конкретного пользователя.
- Пользователь - физическое лицо, авторизованное в СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ", которое может работать от имени разных бенефициаров, являясь сотрудником разных контрагентов, может объединять активности в свои проекты, может являться ответственным за конкретную активность вне зависимости от того, кто является исполнителем по активности. Пользователь является редактором активности, если хотя бы раз отметился в ней.
- Сотрудник контрагента - пользователь, отнесённый администрацией контрагента к сотрудникам, имеющий доступ ко всем или определённым активностям контрагента.
- Выгодоприобретатель или Бенефициар активности - пользователь или контрагент, в интересах которого достигается цель конкретной активности.
- Проект - признак, по которому пользователи объединяют активности в СУВК для удобства своей работы.
- Офисы и комнаты - удобная для работы часть интерфейса СУВК, позволяющая пользователям эффективно выполнять конкретные задачи для достижения результатов проекта, а также разграничивать права пользователей.
Функционал
Режим работы
- Режим работы от имени бенефициара - режим работы пользователя в СУВК, в котором все действия пользователя делаются в интересах самого пользователя, либо в интересах выбранного контрагента, проекта. Таким образом, режима работы два: от своего имени и от имени выбранного контрагента.
- Комнаты (офисы) - разделы СУВК, в которых есть ограничения доступа по отображению активностей и их составляющих. СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" делит их на основные (комната продаж, кабинет закупок, кабинет маркетинга и кабинет исполнения) и управленческие (приёмная и кабинет директора). Комнаты контрагента есть набор прав, доступ к которым определён сотруднику контрагента руководителем контрагента или администратором контрагента. В режиме работы от имени самого пользователя комнаты пользователя - есть набор прав ответственного по конкретной активности, для которой бенефициаром является сам пользователь.
- Приёмная - главная/стартовая страница авторизованного пользователя для перехода в другие офисы/комнаты с соответствующими правами.
- Продажи - офис/комната со списком активностей, где пользователь является бенефициаром, сотрудником контрагента, либо назначался исполнителем в продажах для данной активности.
- Маркетинг - офис/комната со списком активностей, где создаются активности и ведётся иная маркетинговая работа.
- Финансы - офис/комната со списком активностей, где пользователь проставляет оплаты по активностям.
- Исполнение - офис/комната со списком активностей, где пользователь выполняет работу по активности. Ответственный по активности назначает исполнителя, по результатам исполнения который возвращает активность ответственному с отметкой о подписании закрывающих документов.
- Закупки - офис/комната со списком активностей, где пользователь является клиентом, либо сотрудником контрагента клиента. В заказах пользователь не видит комментариев активности, не видит бенефициаров.
- Дирекция - полный доступ ко всем активностям бенефициара (пользователя или контрагента, под которым работает пользователь), а также индикаторы деятельности бенефициара.
Если работать от своего имени (бенефициар - пользователь), то для комнат используются следующие особенности:
- в комнате 'Заказы' отображаются активности, у которых клиентом активности является этот авторизованный пользователь.
- в комнатах 'Продажи', 'Маркетинг', 'Финансы' и 'Исполнение' отображаются активности, у которых бенефициар авторизованный пользователь.
Если работать от имени контрагента (бенефициар - выбранный контрагент), то для комнат используются следующие особенности:
- в комнате 'Заказы' отображаются активности, у которых контрагент клиента - выбранный контрагент.
- в комнатах 'Продажи', 'Маркетинг', 'Финансы' и 'Исполнение' отображаются активности, у которых бенефициар - выбранный контрагент.
Управление представителями
- Управление контактами представителей.
- Управление связями между контрагентами и представителями.
Управление активностями
- Управление рекомендациями, обращениями, запросами, заявками и договорами клиентов
Управление пользователями
- Управление ответственными по направлениям деятельности
- Управление ответственными по активностям
- Управление исполнителями
Управление контрагентами
- Управление контактами контрагентов
- Управление прикреплениями ответственных за контрагентами
- Управление направлениями деятельности контрагентов
Управление направлениями деятельности
- Управление номенклатурой и ценами
Управление проектами
Отчёты
Для разных комнат предусмотрены разные отчёты. Директору и администратору контрагента, как и пользователю бенефициару доступны все отчёты.
Версии
СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" является требующей внедрения системой. Распространяется по запросу к авторам - run@runsales.ru.