СУВК ЗАПУСК ПРОДАЖ: различия между версиями

Материал из Запуск продаж - портал обучения привлечению клиентов и продажам
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 41: Строка 41:
===Управление пользователями===
===Управление пользователями===
===Управление контрагентами===
===Управление контрагентами===
* Управление прикреплениями ответственных за контрагентами
===Управление проектами===
===Управление проектами===



Версия от 18:43, 1 июня 2017

Система управления взаимоотношениями с клиентами "ЗАПУСК ПРОДАЖ" (англ. CRM RUN SALES) - созданный командой "ЗАПУСК ПРОДАЖ" программный продукт, использующий наилучшие мировые практики по управлению взаимоотношениями с клиентами, претендующий на звание эталонного в части использования профессиональных терминов и использования шаблонов для создания собственных CRM-систем аналогично фреймворку для языков программирования. Сегодня СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" является операционной СУВК.

Основные понятия

  • Заказчик или Клиент - физическое или юридическое лицо, обозначившее свою потребность, описанную в активности. В СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" заказчик представлен:
    • представителем - клиентом или пользователем, обращающимся от имени заказчика. Представитель в активностях у продавца может быть закреплён за сотрудником продавца, тогда в комнате заказов у клиента, когда он работает под собой, в активностях появляются контакты этого сотрудника продавца;
    • контрагентом клиента - юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или ещё не оформленной де-юро компанией, которые объединяют интересы учредителей или акционеров. Контрагент клиента в активностях у продавца может быть закреплён за сотрудником продавца, тогда в комнате заказов у клиента в активностях появляются контакты этого сотрудника продавца.
  • Активность - рекомендация, обращение клиента, запрос, заявка клиента, заключённый с клиентом договор (выставленный счёт) - то есть потребность клиента, которой управляют пользователи системы с целью завершить эту активность с успехом (продажей). Активность проходит различные фазы (рекомендация, обращение, заявка, договор). Пользователи также управляют доступом к активностям, определяя бенефициаров, сотрудников контрагента и проект, к которому относится активность для конкретного пользователя.
  • Пользователь - физическое лицо, авторизованное в СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ", которое может работать от имени разных контрагентов, являясь сотрудником разных контрагентов, может объединять активности в свои проекты, может являться ответственным за конкретную активность вне зависимости от того, кто является исполнителем по активности. Пользователь является редактором активности, если хотя бы раз отметился в ней.
  • Сотрудник контрагента - пользователь, отнесённый администрацией контрагента к сотрудникам, имеющий доступ ко всем или определённым активностям контрагента.
  • Выгодоприобретатель или Бенефициар активности - пользователь или контрагент, в интересах которого достигается цель конкретной активности.
  • Проект - признак, по которому пользователи объединяют активности в СУВК для удобства своей работы.
  • Офисы и комнаты - удобная для работы часть интерфейса СУВК, позволяющая пользователям эффективно выполнять конкретные задачи для достижения результатов проекта, а также разграничивать права пользователей.

Функционал

Режим работы

  • Режим работы от имени - режим работы пользователя в СУВК, в котором все действия пользователя делаются в интересах самого пользователя, либо в интересах выбранного контрагента. Таким образом, режима работы два: от своего имени и от имени выбранного контрагента.
  • Офисы и комнаты - разделы СУВК, в которых есть ограничения доступа по отображению активностей и их составляющих. СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" делит их на основные (офис продаж, офис заказов, офис маркетинга и офис исполнения) и управленческие (приёмная и комната директора). Офисы контрагента есть набор прав, доступ к которым определён сотруднику контрагента руководителем контрагента или администратором контрагента. В режиме работы от имени самого пользователя комнаты пользователя - есть набор прав ответственного по конкретной активности, для которой бенефициаром является сам пользователь.
    • Приёмная - главная/стартовая страница авторизованного пользователя для перехода в другие офисы/комнаты с соответствующими правами.
    • Заказы - офис/комната со списком активностей, где пользователь является клиентом, либо сотрудником контрагента клиента. В заказах пользователь не видит комментариев активности, не видит бенефициаров.
    • Продажи - офис/комната со списком активностей, где пользователь является бенефициаром, сотрудником контрагента, либо назначался исполнителем в продажах для данной активности.
    • Маркетинг - офис/комната со списком активностей, где создаются активности.
    • Финансы - офис/комната со списком активностей, где пользователь проставляет оплаты по активностям.
    • Исполнение - офис/комната со списком активностей, где пользователь выполняет работу по активности. Ответственный по активности назначает исполнителя, по результатам исполнения который возвращает активность ответственному с отметкой о подписании закрывающих документов.
    • Дирекция - полный доступ ко всем активностям бенефициара (пользователя или контрагента, под которым работает пользователь).

Если работать от своего имени (бенефициар - пользователь), то для комнат используются следующие особенности:

  • в комнате 'Заказы' отображаются активности, у которых клиентом активности является этот авторизованный пользователь.
  • в комнатах 'Продажи', 'Маркетинг', 'Финансы' и 'Исполнение' отображаются активности, у которых бенефициар авторизованный пользователь.

Если работать от имени контрагента (бенефициар - выбранный контрагент), то для комнат используются следующие особенности:

  • в комнате 'Заказы' отображаются активности, у которых контрагент клиента - выбранный контрагент.
  • в комнатах 'Продажи', 'Маркетинг', 'Финансы' и 'Исполнение' отображаются активности, у которых бенефициар - выбранный контрагент.

Управление клиентами

Управление активностями

Управление пользователями

Управление контрагентами

  • Управление прикреплениями ответственных за контрагентами

Управление проектами

Отчёты

Для разных комнат предусмотрены разные отчёты. Директору и администратору контрагента, как и пользователю бенефициару доступны все отчёты.

Версии

СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" является требующей внедрения системой. Распространяется по запросу к авторам - run@runsales.ru.