Создание активности в СУВК "Запуск Продаж"

Создание активности в СУВК "Запуск Продаж" - это процесс использования СУВК "Запуск Продаж", который фиксирует активность бенефициара с клиентом.

Активность может быть создана автоматически после интеграции с системами лидогенерации или вручную пользователем.

Так должна выглядеть правильно созданная активность в списке новых активностей комнаты продаж

Создание активности вручную

• Активность можно создать как из комнаты продаж, так и из комнаты маркетинга, а также из комнаты директора.
• Удостоверьтесь, что Вы работаете от имени своей компании:

Проверьте бенефициара и добавляйте активность

• Для добавления активности нажимайте кнопку добавления активности, находящуюся под кнопкой бенефициара.
• В поле 1 "Название" укажите любой текст, позволяющий отличить эту активность от других активностей этого же контрагента и среди других активностей.

Элементы новой активности

• В поле 2 "Клиент" необходимо указать информацию о контактном лице, с кем ведётся беседа от имени контрагента (вашего клиента).

Для этого можно найти клиента среди существующих или добавить нового:

• В поле 3 "Контрагент" найдите по ИНН существующую компанию или нажмите кнопку добавления компании. Укажите ИНН и название компании:

В некоторых случаях (клиент прислал запрос по почте, обращение клиента создано из запроса на обратный звонок) ИНН клиента сразу не получен, в этих случаях оставляем пустым поле контрагента для добавления этой информации в будущем.