СУВК ЗАПУСК ПРОДАЖ: различия между версиями
Alexey (обсуждение | вклад) |
Alexey (обсуждение | вклад) |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
===Режим работы=== | ===Режим работы=== | ||
* '''Режим работы от имени''' - режим работы пользователя в СУВК, в котором все действия пользователя делаются в интересах самого пользователя, либо в интересах выбранного контрагента. Таким образом, режима работы два: от своего имени и от имени выбранного контрагента. | * '''Режим работы от имени''' - режим работы пользователя в СУВК, в котором все действия пользователя делаются в интересах самого пользователя, либо в интересах выбранного контрагента. Таким образом, режима работы два: от своего имени и от имени выбранного контрагента. | ||
* '''Офисы и комнаты''' - разделы СУВК, в которых есть ограничения доступа по отображению активностей и их составляющих. Офис контрагента/комната пользователя - есть набор прав бенефициара контрагента, которые определены руководителем контрагента или администратором контрагента/набор прав ответственного по конкретной активности, для которой бенефициаром является пользователь. | * '''Офисы и комнаты''' - разделы СУВК, в которых есть ограничения доступа по отображению активностей и их составляющих. Офис контрагента/комната пользователя - есть набор прав бенефициара контрагента, которые определены руководителем контрагента или администратором контрагента/набор прав ответственного по конкретной активности, для которой бенефициаром является пользователь. Ограничения на работу с активностями в конкретных офисах может быть наложено директором или администратором контрагента. | ||
** '''Приёмная''' - главная/стартовая страница авторизованного пользователя для перехода в другие офисы/комнаты с соответствующими правами | ** '''Приёмная''' - главная/стартовая страница авторизованного пользователя для перехода в другие офисы/комнаты с соответствующими правами. | ||
** '''Комната директора''' - полный доступ ко всем активностям бенефициара (пользователя или контрагента, под которым работает пользователь). | ** '''Комната директора''' - полный доступ ко всем активностям бенефициара (пользователя или контрагента, под которым работает пользователь). | ||
** '''Заказы''' - офис/комната со списком активностей, где пользователь является клиентом, либо сотрудником контрагента клиента. В заказах пользователь не видит комментариев активности, не видит бенефициаров. | ** '''Заказы''' - офис/комната со списком активностей, где пользователь является клиентом, либо сотрудником контрагента клиента. В заказах пользователь не видит комментариев активности, не видит бенефициаров. |
Версия от 14:03, 23 февраля 2016
Система управления взаимоотношениями с клиентами "ЗАПУСК ПРОДАЖ" (англ. CRM RUN SALES) - созданный командой "ЗАПУСК ПРОДАЖ" программный продукт, использующий наилучшие мировые практики по управлению взаимоотношениями с клиентами, претендующий на звание эталонного в части использования профессиональных терминов. Сегодня СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" является операционной СУВК.
Основные понятия
- Заказчик или клиент - физическое или юридическое лицо, обозначившее свою потребность, описанную в активности. В СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" заказчик представлен:
- пользователем или клиентом - представителем, обращающимся от имени заказчика;
- контрагентом клиента - юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или ещё не оформленной де-юро компанией, которые объединяют интересы учредителей или акционеров.
- Активность - обращение клиента, заявка клиента, заключённый с клиентом договор (выставленный счёт) - то есть потребность клиента, которой управляют пользователи системы с целью завершить эту активность с успехом (продажей). Пользователи также управляют доступом к активностям, определяя бенефициаров, сотрудников контрагента и проект, к которому относится активность для конкретного пользователя.
- Пользователь - физическое лицо, авторизованное в СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ", которое может работать от имени разных контрагентов, являясь сотрудником разных контрагентов, может объединять активности в свои проекты.
- Сотрудник контрагента - пользователь, отнесённый администрацией контрагента к сотрудникам, имеющий доступ к всем или определённым активностям контрагента.
- Выгодоприобретатель или Бенефициар - пользователь или контрагент, в интересах которого достигается цель конкретной активности.
- Проект - признак, по которому пользователи объединяют активности в СУВК для удобства своей работы
- Офисы и комнаты - удобная для работы часть интерфейса CRM, позволяющая пользователям эффективно выполнять конкретные задачи для достижения результатов проекта
Функционал
Режим работы
- Режим работы от имени - режим работы пользователя в СУВК, в котором все действия пользователя делаются в интересах самого пользователя, либо в интересах выбранного контрагента. Таким образом, режима работы два: от своего имени и от имени выбранного контрагента.
- Офисы и комнаты - разделы СУВК, в которых есть ограничения доступа по отображению активностей и их составляющих. Офис контрагента/комната пользователя - есть набор прав бенефициара контрагента, которые определены руководителем контрагента или администратором контрагента/набор прав ответственного по конкретной активности, для которой бенефициаром является пользователь. Ограничения на работу с активностями в конкретных офисах может быть наложено директором или администратором контрагента.
- Приёмная - главная/стартовая страница авторизованного пользователя для перехода в другие офисы/комнаты с соответствующими правами.
- Комната директора - полный доступ ко всем активностям бенефициара (пользователя или контрагента, под которым работает пользователь).
- Заказы - офис/комната со списком активностей, где пользователь является клиентом, либо сотрудником контрагента клиента. В заказах пользователь не видит комментариев активности, не видит бенефициаров.
- Продажи - офис/комната со списком активностей, где пользователь является бенефициаром, сотрудником контрагента, либо назначался исполнителем в продажах для данной активности.
- Маркетинг - офис/комната со списком активностей, где создаются активности.
- Финансы - офис/комната со списком активностей, где пользователь проставляет оплаты по активностям.
- Исполнение - офис/комната со списком активностей, где пользователь выполняет работу по активности.
Если работать от своего имени (бенефициар - пользователь), то для комнат используются следующие особенности:
- в комнате 'Заказы' отображаются активности, у которых клиент активности авторизованный пользователь.
- в комнатах 'Продажи', 'Маркетинг', 'Финансы' и 'Исполнение' отображаются активности, у которых бенефициар авторизованный пользователь.
Если работать от имени контрагента (бенефициар - выбранный контрагент), то для комнат используются следующие особенности:
- в комнате 'Заказы' отображаются активности, у которых контрагент клиента - выбранный контрагент.
- в комнатах 'Продажи', 'Маркетинг', 'Финансы' и 'Исполнение' отображаются активности, у которых бенефициар - выбранный контрагент.
Управление клиентами
- Управление контактами клиентов.
- Управление связями между контрагентами клиента и пользователями - клиентами.
- Управление активностями - обращениями, заявками и договорами клиентов.
Управление активностями
- Управление обращениями, заявками и договорами клиентов
Управление пользователями
Управление контрагентами
Управление проектами
Отчёты
Для разных комнат предусмотрены разные отчёты. Директору и администратору контрагента, как и пользователю бенефициару доступны все отчёты.
Версии
В настоящее время нет версий для публичного распространения. Текущая версия 0.3 может распространяться по запросу к авторам - run@runsales.ru.