Создание активности в СУВК "Запуск Продаж": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Alexey (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Создание активности в СУВК "Запуск Продаж" - это процесс использования СУВК "Запуск Прод…») |
Alexey (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
* В поле 1 "Название" укажите любой текст, позволяющий отличить эту активность от других активностей этого же контрагента и среди других активностей. | * В поле 1 "Название" укажите любой текст, позволяющий отличить эту активность от других активностей этого же контрагента и среди других активностей. | ||
[[Файл:Элементы новой активности.png|800px|thumb|center|Элементы новой активности]] | [[Файл:Элементы новой активности.png|800px|thumb|center|Элементы новой активности]] | ||
* В поле 2 "Клиент" необходимо указать информацию о контактном лице, с кем ведётся беседа от имени контрагента (вашего клиента). | * В поле 2 "Контрагент" найдите по ИНН существующую компанию или нажмите кнопку добавления компании. Укажите ИНН и название компании. | ||
[[Файл:Форма добавления или выбора контрагента.png|800px|thumb|center|Поля для поиска нужного контрагента]] | |||
В некоторых случаях (клиент прислал запрос по почте, обращение клиента создано из запроса на обратный звонок) ИНН клиента сразу не получен, в этих случаях оставляем пустым поле контрагента для добавления этой информации в будущем. | |||
* В поле 3 "Клиент" необходимо указать информацию о контактном лице, с кем ведётся беседа от имени контрагента (вашего клиента). | |||
Для этого можно найти клиента среди существующих или добавить нового: | Для этого можно найти клиента среди существующих или добавить нового: | ||
[[Файл:Отключение связи с контрагентом в списке клиентов.png|800px|thumb|center|Отключение связи с контрагентом в списке клиентов]] | |||
* В поле | * При добавлении нового контакта при отсутствии email контакта, в поле email укажите что-то вроде "Нет почты" на английском языке и чтобы почта не повторялась, добавьте текущую дату и время: | ||
[[Файл:Добавление нового представителя.png|800px|thumb|center|Добавление нового представителя]] | |||
* В поле 4 "Филиал" необходимо выбрать существующий филиал бенефициара, куда можно самое близкое прийти клиенту. | |||
* Обязательно указывайте "Источник привлечения" в поле 5, чтобы облегчить работу нашему отделу маркетинга. | |||
* Можно оставить комментарий по активности в поле 6. | |||
* Далее необходимо выбрать, куда отправить данную активность: | |||
** Кнопкой 7 активность создаётся в высокий приоритет по новым клиентам, | |||
** Кнопкой 8 активность создаётся в рекомендованные маркетингом, | |||
** Кнопкой 9 активность сразу становится в работу к автору. | |||
* 10 поле позволяет добавить номенклатуру, если счёт уже выставляется или выставлен. | |||
Текущая версия от 14:44, 26 октября 2019
Создание активности в СУВК "Запуск Продаж" - это процесс использования СУВК "Запуск Продаж", который фиксирует активность бенефициара с клиентом.
Активность может быть создана автоматически после интеграции с системами лидогенерации или вручную пользователем.
Создание активности вручную
- Активность можно создать как из комнаты продаж, так и из комнаты маркетинга, а также из комнаты директора.
- Удостоверьтесь, что Вы работаете от имени своей компании:
- Для добавления активности нажимайте кнопку добавления активности, находящуюся под кнопкой бенефициара.
- В поле 1 "Название" укажите любой текст, позволяющий отличить эту активность от других активностей этого же контрагента и среди других активностей.
- В поле 2 "Контрагент" найдите по ИНН существующую компанию или нажмите кнопку добавления компании. Укажите ИНН и название компании.
В некоторых случаях (клиент прислал запрос по почте, обращение клиента создано из запроса на обратный звонок) ИНН клиента сразу не получен, в этих случаях оставляем пустым поле контрагента для добавления этой информации в будущем.
- В поле 3 "Клиент" необходимо указать информацию о контактном лице, с кем ведётся беседа от имени контрагента (вашего клиента).
Для этого можно найти клиента среди существующих или добавить нового:
- При добавлении нового контакта при отсутствии email контакта, в поле email укажите что-то вроде "Нет почты" на английском языке и чтобы почта не повторялась, добавьте текущую дату и время:
- В поле 4 "Филиал" необходимо выбрать существующий филиал бенефициара, куда можно самое близкое прийти клиенту.
- Обязательно указывайте "Источник привлечения" в поле 5, чтобы облегчить работу нашему отделу маркетинга.
- Можно оставить комментарий по активности в поле 6.
- Далее необходимо выбрать, куда отправить данную активность:
- Кнопкой 7 активность создаётся в высокий приоритет по новым клиентам,
- Кнопкой 8 активность создаётся в рекомендованные маркетингом,
- Кнопкой 9 активность сразу становится в работу к автору.
- 10 поле позволяет добавить номенклатуру, если счёт уже выставляется или выставлен.