СУВК ЗАПУСК ПРОДАЖ: различия между версиями

Материал из Запуск продаж - портал обучения привлечению клиентов и продажам
Перейти к навигации Перейти к поиску
(не показаны 23 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
'''Система управления взаимоотношениями с клиентами "ЗАПУСК ПРОДАЖ"''' ({{lang-en|CRM RUN SALES}}) - созданный командой "ЗАПУСК ПРОДАЖ" программный продукт, использующий наилучшие мировые практики по управлению взаимоотношениями с клиентами, претендующий на звание эталонного в части использования профессиональных терминов и использования шаблонов для создания собственных CRM-систем аналогично фреймворку для языков программирования.
'''Система управления взаимоотношениями с клиентами "ЗАПУСК ПРОДАЖ"''' ({{lang-en|CRM RUN SALES}}) - созданный командой "[http://9-33.com 9-33]" программный продукт, использующий наилучшие мировые практики по управлению взаимоотношениями с клиентами.
Сегодня СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" является операционной [[СУВК]].
Сегодня СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" является операционной [[СУВК]].


==Основные понятия==
==Основные понятия==
* '''[[Заказчик]]''' или '''[[Клиент]]''' - физическое или юридическое лицо, обозначившее свою потребность, описанную в [[Активность|активности]]. В СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" заказчик представлен:
* '''[[Клиент]]''' - физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившийся в комнату продаж к пользователю СУВК "Запуск Продаж", по результатам чего создаётся [[Активность|активность]]. В СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" клиент представлен:
** '''[[Представитель|представителем]]''' - '''[[Клиент|клиентом]]''' или '''[[Пользователь|пользователем]]''', обращающимся от имени заказчика. [[Представитель]] в активностях у продавца может быть закреплён за сотрудником продавца, тогда в комнате заказов у клиента, когда он работает под собой, в активностях появляются контакты этого сотрудника продавца;  
** '''[[Представитель|представителем клиента]]''' - клиентом или самим '''[[Пользователь|пользователем]]''', обращающимся от имени заказчика. [[Представитель]] в активностях у продавца может быть закреплён за представителем продавца, тогда в комнате закупок у клиента, когда он работает под собой, в активностях появляются контакты этого сотрудника продавца;  
** '''[[Контрагент|контрагентом]] клиента''' - юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или ещё не оформленной де-юро компанией, которые объединяют интересы учредителей или акционеров. Контрагент клиента в активностях у продавца может быть закреплён за сотрудником продавца, тогда в комнате заказов у клиента в активностях появляются контакты этого сотрудника продавца.
** '''[[Контрагент|контрагентом]] клиента''' - юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или ещё не оформленной де-юро компанией, которые объединяют интересы учредителей или акционеров. Контрагент в активностях у продавца может быть закреплён за сотрудником продавца, тогда в комнате заказов у клиента в активностях появляются контакты этого сотрудника продавца.
* '''[[Активность]]''' - [[Рекомендация|рекомендация]], [[Обращение клиента|обращение клиента]], [[Запрос|запрос]], [[Заявка клиента|заявка клиента]], заключённый с [[Клиент|клиентом]] [[договор]] (выставленный [[счёт]]) - то есть потребность клиента, которой управляют [[Пользователь|пользователи]] системы с целью завершить эту активность с успехом (продажей). Активность проходит различные фазы ([[Рекомендация|рекомендация]], [[обращение]], [[заявка]], [[договор]]). Пользователи также управляют доступом к активностям, определяя [[Бенефициар|бенефициаров]], [[Сотрудник контрагента|сотрудников контрагента]] и [[проект]], к которому относится активность для конкретного пользователя.
* '''[[Активность]]''' - [[Рекомендация|рекомендация]], [[Обращение клиента|обращение клиента]], [[Запрос|запрос]], [[Заявка клиента|заявка клиента]], заключённый с [[Клиент|клиентом]] [[договор]] (выставленный [[счёт]]) - то есть потребность клиента, которой управляют [[Пользователь|пользователи]] системы с целью завершить эту активность с успехом (продажей). Активность проходит различные фазы ([[Рекомендация|рекомендация]], [[обращение]], [[заявка]], [[договор]]). Пользователи также управляют доступом к активностям, определяя [[Бенефициар|бенефициаров]], [[Сотрудник контрагента|сотрудников контрагента]] и [[проект]], к которому относится активность для конкретного пользователя.
* '''[[Пользователь]]''' - физическое лицо, авторизованное в СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ", которое может работать от имени разных [[Контрагент|контрагентов]], являясь [[Сотрудник контрагента|сотрудником разных контрагентов]], может объединять активности в свои [[Проект|проекты]], может являться ответственным за конкретную активность вне зависимости от того, кто является исполнителем по активности. Пользователь является редактором активности, если хотя бы раз отметился в ней.
* '''[[Пользователь]]''' - физическое лицо, авторизованное в СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ", которое может работать от имени разных [[Выгодоприобретатель|бенефициаров]], являясь [[Сотрудник контрагента|сотрудником разных контрагентов]], может объединять активности в свои [[Проект|проекты]], может являться ответственным за конкретную активность вне зависимости от того, кто является исполнителем по активности. Пользователь является редактором активности, если хотя бы раз отметился в ней.
* '''[[Сотрудник контрагента]]''' - пользователь, отнесённый администрацией контрагента к сотрудникам, имеющий доступ ко всем или определённым активностям контрагента.
* '''[[Сотрудник контрагента]]''' - пользователь, отнесённый администрацией контрагента к сотрудникам, имеющий доступ ко всем или определённым активностям контрагента.
* '''[[Выгодоприобретатель]]''' или [[Бенефициар]] активности - пользователь или [[Контрагент|контрагент]], в интересах которого достигается цель конкретной активности.
* '''[[Выгодоприобретатель]]''', [[Бенефициар]] активности или Аккаунт - пространство в СУВК "Запуск Продаж" пользователя или [[Контрагент|контрагента]], в чьих интересах, в конечном счёте, достигается цель конкретной активности.
* '''[[Проект]]''' - признак, по которому пользователи объединяют активности в СУВК для удобства своей работы.
* '''[[Проект]]''' - признак, по которому пользователи объединяют активности в СУВК для удобства своей работы.
* '''Офисы и комнаты''' - удобная для работы часть интерфейса СУВК, позволяющая пользователям эффективно выполнять конкретные задачи для достижения результатов проекта, а также разграничивать права пользователей.
* '''Офисы и комнаты''' - удобная для работы часть интерфейса СУВК, позволяющая пользователям эффективно выполнять конкретные задачи для достижения результатов проекта, а также разграничивать права пользователей.
Строка 15: Строка 15:
==Функционал==
==Функционал==
===Режим работы===
===Режим работы===
* '''Режим работы от имени''' - режим работы пользователя в СУВК, в котором все действия пользователя делаются в интересах самого пользователя, либо в интересах выбранного контрагента. Таким образом, режима работы два: от своего имени и от имени выбранного контрагента.
* '''Режим работы от имени бенефициара''' - режим работы пользователя в СУВК, в котором все действия пользователя делаются в интересах самого пользователя, либо в интересах выбранного контрагента, проекта. Таким образом, режима работы два: от своего имени и от имени выбранного контрагента.
* '''Офисы и комнаты''' - разделы СУВК, в которых есть ограничения доступа по отображению активностей и их составляющих. СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" делит их на основные (офис продаж, офис заказов, офис маркетинга и офис исполнения) и управленческие (приёмная и комната директора). Офисы контрагента есть набор прав, доступ к которым определён сотруднику контрагента руководителем контрагента или администратором контрагента. В режиме работы от имени самого пользователя комнаты пользователя - есть набор прав ответственного по конкретной активности, для которой бенефициаром является сам пользователь.
* '''Комнаты''' (офисы) - разделы СУВК, в которых есть ограничения доступа по отображению активностей и их составляющих. СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" делит их на основные (комната продаж, кабинет закупок, кабинет маркетинга и кабинет исполнения) и управленческие (приёмная и кабинет директора). Комнаты контрагента есть набор прав, доступ к которым определён сотруднику контрагента руководителем контрагента или администратором контрагента. В режиме работы от имени самого пользователя комнаты пользователя - есть набор прав ответственного по конкретной активности, для которой бенефициаром является сам пользователь.
** '''Приёмная''' - главная/стартовая страница авторизованного пользователя для перехода в другие офисы/комнаты с соответствующими правами.  
** '''Приёмная''' - главная/стартовая страница авторизованного пользователя для перехода в другие офисы/комнаты с соответствующими правами.  
** '''Заказы''' - офис/комната со списком активностей, где пользователь является клиентом, либо сотрудником контрагента клиента. В заказах пользователь не видит комментариев активности, не видит бенефициаров.
** '''Продажи''' - офис/комната со списком активностей, где пользователь является бенефициаром, сотрудником контрагента, либо назначался исполнителем в продажах для данной активности.
** '''Продажи''' - офис/комната со списком активностей, где пользователь является бенефициаром, сотрудником контрагента, либо назначался исполнителем в продажах для данной активности.
** '''Маркетинг''' - офис/комната со списком активностей, где создаются активности.
** '''Маркетинг''' - офис/комната со списком активностей, где создаются активности и ведётся иная маркетинговая работа.
** '''Финансы''' - офис/комната со списком активностей, где пользователь проставляет оплаты по активностям.
** '''Финансы''' - офис/комната со списком активностей, где пользователь проставляет оплаты по активностям.
** '''Исполнение''' - офис/комната со списком активностей, где пользователь выполняет работу по активности. Ответственный по активности назначает исполнителя, по результатам исполнения который возвращает активность ответственному с отметкой о подписании закрывающих документов.
** '''Исполнение''' - офис/комната со списком активностей, где пользователь выполняет работу по активности. Ответственный по активности назначает исполнителя, по результатам исполнения который возвращает активность ответственному с отметкой о подписании закрывающих документов.
** '''Дирекция''' - полный доступ ко всем активностям бенефициара (пользователя или контрагента, под которым работает пользователь).
** '''Закупки''' - офис/комната со списком активностей, где пользователь является клиентом, либо сотрудником контрагента клиента. В заказах пользователь не видит комментариев активности, не видит бенефициаров.
** '''Дирекция''' - полный доступ ко всем активностям бенефициара (пользователя или контрагента, под которым работает пользователь), а также индикаторы деятельности бенефициара.
Если работать от своего имени (бенефициар - пользователь), то для комнат используются следующие особенности:
Если работать от своего имени (бенефициар - пользователь), то для комнат используются следующие особенности:
* в комнате 'Заказы' отображаются активности, у которых клиентом активности является этот авторизованный пользователь.
* в комнате 'Заказы' отображаются активности, у которых клиентом активности является этот авторизованный пользователь.
Строка 31: Строка 31:
* в комнатах 'Продажи', 'Маркетинг', 'Финансы' и 'Исполнение' отображаются активности, у которых бенефициар - выбранный контрагент.
* в комнатах 'Продажи', 'Маркетинг', 'Финансы' и 'Исполнение' отображаются активности, у которых бенефициар - выбранный контрагент.


===Управление клиентами===
===Управление представителями===
* Управление контактами клиентов.
* Управление контактами представителей.
* Управление связями между контрагентами клиента и пользователями - клиентами.
* Управление связями между контрагентами и представителями.
* Управление активностями - [[Рекомендации|рекомендациями]], [[Обращение клиента|обращениями]], [[Запрос|запросами]], [[Заявка клиента|заявками]] и [[Договор|договорами]] клиентов.


===Управление активностями===
===Управление [[Активность|активностями]]===
* Управление [[Рекомендация|рекомендациями]], [[Обращение клиента|обращениями]], [[Запрос|запросами]], [[Заявка клиента|заявками]] и [[Договор|договорами]] клиентов
* Управление [[Рекомендация|рекомендациями]], [[Обращение клиента|обращениями]], [[Запрос|запросами]], [[Заявка клиента|заявками]] и [[Договор|договорами]] клиентов


===Управление пользователями===
===Управление пользователями===
* Управление ответственными по направлениям деятельности
* Управление ответственными по активностям
* Управление исполнителями
===Управление контрагентами===
===Управление контрагентами===
* Управление контактами контрагентов
* Управление прикреплениями ответственных за контрагентами
* Управление прикреплениями ответственных за контрагентами
* Управление направлениями деятельности контрагентов
===Управление направлениями деятельности===
* Управление номенклатурой и ценами
===Управление мотивацией===
* Управление документами мотивации
* Управление расчётом нормативных показателей KPI от выручки, валовой прибыли от плановой себестоимости
* Расчёт зарплаты от фактически выполненных показателей


===Управление проектами===
===Управление проектами===
Строка 47: Строка 60:
==Отчёты==
==Отчёты==
Для разных комнат предусмотрены разные отчёты. Директору и администратору контрагента, как и пользователю бенефициару доступны все отчёты.
Для разных комнат предусмотрены разные отчёты. Директору и администратору контрагента, как и пользователю бенефициару доступны все отчёты.
==Преимущества продукта==
* Возможность поставить напоминания (плановые контакты) (аналогично в [https://sbis.ru/help/com/crm/manager/list/ СБиС])
==Недостатки продукта==
* Поиск клиентов ограничен в силу малого масштаба использования продукта (аналог [https://sbis.ru/help/partner/search/ СБиС] обладает значительным преимуществом)


==Версии==
==Версии==
СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" является [[СУВК#.D0.9A.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE_.D1.82.D0.B8.D0.BF.D1.83_.D0.B2.D0.BD.D0.B5.D0.B4.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F|требующей внедрения]] системой.  
СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" является [[СУВК#.D0.9A.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE_.D1.82.D0.B8.D0.BF.D1.83_.D0.B2.D0.BD.D0.B5.D0.B4.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F|требующей внедрения]] системой.  
Распространяется по запросу к авторам - run@runsales.ru.
Распространяется по запросу к авторам - run@runsales.ru или разработчику sales@9-33.com.
 
=Инструкции по эксплуатации=
[[Инструкция СУВК "Запуск Продаж" для сотрудников структурных подразделений продаж]]

Версия от 21:36, 8 сентября 2021

Система управления взаимоотношениями с клиентами "ЗАПУСК ПРОДАЖ" (англ. CRM RUN SALES) - созданный командой "9-33" программный продукт, использующий наилучшие мировые практики по управлению взаимоотношениями с клиентами. Сегодня СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" является операционной СУВК.

Основные понятия

  • Клиент - физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившийся в комнату продаж к пользователю СУВК "Запуск Продаж", по результатам чего создаётся активность. В СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" клиент представлен:
    • представителем клиента - клиентом или самим пользователем, обращающимся от имени заказчика. Представитель в активностях у продавца может быть закреплён за представителем продавца, тогда в комнате закупок у клиента, когда он работает под собой, в активностях появляются контакты этого сотрудника продавца;
    • контрагентом клиента - юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или ещё не оформленной де-юро компанией, которые объединяют интересы учредителей или акционеров. Контрагент в активностях у продавца может быть закреплён за сотрудником продавца, тогда в комнате заказов у клиента в активностях появляются контакты этого сотрудника продавца.
  • Активность - рекомендация, обращение клиента, запрос, заявка клиента, заключённый с клиентом договор (выставленный счёт) - то есть потребность клиента, которой управляют пользователи системы с целью завершить эту активность с успехом (продажей). Активность проходит различные фазы (рекомендация, обращение, заявка, договор). Пользователи также управляют доступом к активностям, определяя бенефициаров, сотрудников контрагента и проект, к которому относится активность для конкретного пользователя.
  • Пользователь - физическое лицо, авторизованное в СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ", которое может работать от имени разных бенефициаров, являясь сотрудником разных контрагентов, может объединять активности в свои проекты, может являться ответственным за конкретную активность вне зависимости от того, кто является исполнителем по активности. Пользователь является редактором активности, если хотя бы раз отметился в ней.
  • Сотрудник контрагента - пользователь, отнесённый администрацией контрагента к сотрудникам, имеющий доступ ко всем или определённым активностям контрагента.
  • Выгодоприобретатель, Бенефициар активности или Аккаунт - пространство в СУВК "Запуск Продаж" пользователя или контрагента, в чьих интересах, в конечном счёте, достигается цель конкретной активности.
  • Проект - признак, по которому пользователи объединяют активности в СУВК для удобства своей работы.
  • Офисы и комнаты - удобная для работы часть интерфейса СУВК, позволяющая пользователям эффективно выполнять конкретные задачи для достижения результатов проекта, а также разграничивать права пользователей.

Функционал

Режим работы

  • Режим работы от имени бенефициара - режим работы пользователя в СУВК, в котором все действия пользователя делаются в интересах самого пользователя, либо в интересах выбранного контрагента, проекта. Таким образом, режима работы два: от своего имени и от имени выбранного контрагента.
  • Комнаты (офисы) - разделы СУВК, в которых есть ограничения доступа по отображению активностей и их составляющих. СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" делит их на основные (комната продаж, кабинет закупок, кабинет маркетинга и кабинет исполнения) и управленческие (приёмная и кабинет директора). Комнаты контрагента есть набор прав, доступ к которым определён сотруднику контрагента руководителем контрагента или администратором контрагента. В режиме работы от имени самого пользователя комнаты пользователя - есть набор прав ответственного по конкретной активности, для которой бенефициаром является сам пользователь.
    • Приёмная - главная/стартовая страница авторизованного пользователя для перехода в другие офисы/комнаты с соответствующими правами.
    • Продажи - офис/комната со списком активностей, где пользователь является бенефициаром, сотрудником контрагента, либо назначался исполнителем в продажах для данной активности.
    • Маркетинг - офис/комната со списком активностей, где создаются активности и ведётся иная маркетинговая работа.
    • Финансы - офис/комната со списком активностей, где пользователь проставляет оплаты по активностям.
    • Исполнение - офис/комната со списком активностей, где пользователь выполняет работу по активности. Ответственный по активности назначает исполнителя, по результатам исполнения который возвращает активность ответственному с отметкой о подписании закрывающих документов.
    • Закупки - офис/комната со списком активностей, где пользователь является клиентом, либо сотрудником контрагента клиента. В заказах пользователь не видит комментариев активности, не видит бенефициаров.
    • Дирекция - полный доступ ко всем активностям бенефициара (пользователя или контрагента, под которым работает пользователь), а также индикаторы деятельности бенефициара.

Если работать от своего имени (бенефициар - пользователь), то для комнат используются следующие особенности:

  • в комнате 'Заказы' отображаются активности, у которых клиентом активности является этот авторизованный пользователь.
  • в комнатах 'Продажи', 'Маркетинг', 'Финансы' и 'Исполнение' отображаются активности, у которых бенефициар авторизованный пользователь.

Если работать от имени контрагента (бенефициар - выбранный контрагент), то для комнат используются следующие особенности:

  • в комнате 'Заказы' отображаются активности, у которых контрагент клиента - выбранный контрагент.
  • в комнатах 'Продажи', 'Маркетинг', 'Финансы' и 'Исполнение' отображаются активности, у которых бенефициар - выбранный контрагент.

Управление представителями

  • Управление контактами представителей.
  • Управление связями между контрагентами и представителями.

Управление активностями

Управление пользователями

  • Управление ответственными по направлениям деятельности
  • Управление ответственными по активностям
  • Управление исполнителями

Управление контрагентами

  • Управление контактами контрагентов
  • Управление прикреплениями ответственных за контрагентами
  • Управление направлениями деятельности контрагентов

Управление направлениями деятельности

  • Управление номенклатурой и ценами

Управление мотивацией

  • Управление документами мотивации
  • Управление расчётом нормативных показателей KPI от выручки, валовой прибыли от плановой себестоимости
  • Расчёт зарплаты от фактически выполненных показателей

Управление проектами

Отчёты

Для разных комнат предусмотрены разные отчёты. Директору и администратору контрагента, как и пользователю бенефициару доступны все отчёты.

Преимущества продукта

  • Возможность поставить напоминания (плановые контакты) (аналогично в СБиС)

Недостатки продукта

  • Поиск клиентов ограничен в силу малого масштаба использования продукта (аналог СБиС обладает значительным преимуществом)

Версии

СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" является требующей внедрения системой. Распространяется по запросу к авторам - run@runsales.ru или разработчику sales@9-33.com.

Инструкции по эксплуатации

Инструкция СУВК "Запуск Продаж" для сотрудников структурных подразделений продаж