Создание активности в СУВК "Запуск Продаж"

Материал из Запуск продаж - портал обучения привлечению клиентов и продажам
Версия от 17:14, 26 октября 2019; Alexey (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Создание активности в СУВК "Запуск Продаж" - это процесс использования СУВК "Запуск Прод…»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Создание активности в СУВК "Запуск Продаж" - это процесс использования СУВК "Запуск Продаж", который фиксирует активность бенефициара с клиентом.

Активность может быть создана автоматически после интеграции с системами лидогенерации или вручную пользователем.

Так должна выглядеть правильно созданная активность в списке новых активностей комнаты продаж

Создание активности вручную

  • Активность можно создать как из комнаты продаж, так и из комнаты маркетинга, а также из комнаты директора.
  • Удостоверьтесь, что Вы работаете от имени своей компании:
Проверьте бенефициара и добавляйте активность
  • Для добавления активности нажимайте кнопку добавления активности, находящуюся под кнопкой бенефициара.
  • В поле 1 "Название" укажите любой текст, позволяющий отличить эту активность от других активностей этого же контрагента и среди других активностей.
Элементы новой активности
  • В поле 2 "Клиент" необходимо указать информацию о контактном лице, с кем ведётся беседа от имени контрагента (вашего клиента).

Для этого можно найти клиента среди существующих или добавить нового:

  • В поле 3 "Контрагент" найдите по ИНН существующую компанию или нажмите кнопку добавления компании. Укажите ИНН и название компании:

В некоторых случаях (клиент прислал запрос по почте, обращение клиента создано из запроса на обратный звонок) ИНН клиента сразу не получен, в этих случаях оставляем пустым поле контрагента для добавления этой информации в будущем.